證券公司工作計(jì)劃
光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績(jī)已屬于過去，新一輪的工作即將來(lái)臨，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
證券公司工作計(jì)劃篇一
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭(zhēng)全部通過，完善自己的證券知識(shí)體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
1、營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財(cái)專家！
2、團(tuán)隊(duì)任務(wù)
團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營(yíng)銷人員，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。
1、開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬(wàn)以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。
1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營(yíng)銷人員，力爭(zhēng)在完成業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人，力爭(zhēng)年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績(jī)要求。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營(yíng)銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級(jí)別。
xx
20xx-12-08
證券公司工作計(jì)劃篇二
***x年，我滿懷著對(duì)金融事業(yè)的'向往與追求走進(jìn)了***x支行，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢(mèng)想。時(shí)光飛逝，來(lái)xx支行已經(jīng)一個(gè)年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無(wú)論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來(lái)。
在xx支行，我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會(huì)說(shuō)，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺(tái)上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認(rèn)真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺(tái)服務(wù)是展示××行系統(tǒng)良好服務(wù)的“文明窗口”，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù)，真誠(chéng)服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。
是的，在××行員工中，柜員是直接面對(duì)客戶的群體，柜臺(tái)是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對(duì)各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會(huì)到××行人的真誠(chéng)，感受到在××行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國(guó)家的法律、法規(guī)；三是培養(yǎng)***的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處；四是清醒的認(rèn)識(shí)自我、勝不驕、敗不餒。
參加工作以來(lái)，我立足本職崗位，踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績(jī)。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì)到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因?yàn)樗荒芟駴_鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚(yáng)，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營(yíng)銷維護(hù)，迎來(lái)送往之類的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會(huì)到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻(xiàn)，奉獻(xiàn)我們的熱情，奉獻(xiàn)我們的真誠(chéng)，奉獻(xiàn)我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來(lái)高樓，沒有平凡哪來(lái)偉大!人生的價(jià)值只有在平凡的奉獻(xiàn)中才能得到升華和完善。
在為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅(jiān)持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營(yíng)銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個(gè)性化、快捷的服務(wù)。
完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因?yàn)椋瑳]有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識(shí)，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實(shí)踐，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)技能。我從點(diǎn)滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)、定時(shí)、隨時(shí)的服務(wù)。
青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志，精力充沛，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望!但在我看來(lái)，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)!
今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的××行崗位，××行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：“推動(dòng)你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來(lái)推動(dòng)你”。今天我正是為推動(dòng)我的事業(yè)而來(lái)，這源于我對(duì)人生價(jià)值的追求，對(duì)金融事業(yè)的一份熱情。因?yàn)槲抑雷鳛橐幻砷L(zhǎng)中的青年，只有把個(gè)人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)銀××行美好明天的過程中實(shí)現(xiàn)自身的人生價(jià)值。
證券公司工作計(jì)劃篇三
xxxx 年度工作總結(jié)xxxx 年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來(lái)到了中銀 國(guó)際，憑借著我對(duì)證券行業(yè)的熱愛，以及對(duì)證券知識(shí)的渴望，我順利 通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有 3 個(gè)月有余，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，我對(duì)公司 的具體運(yùn)作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對(duì)前臺(tái)以及電話 回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識(shí)和掌握。雖然來(lái)公司時(shí)間不長(zhǎng)，但在這 3 個(gè) 月的時(shí)間里，我學(xué)會(huì)很多，收獲很多，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下
一、 思想品德及自身素質(zhì)方面 剛從校園走出來(lái)的我思想方面還不夠成熟， 經(jīng)過在公司 3 個(gè)多月 的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公 司的要求按時(shí)上下班， 不遲到不早退， 要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗， 充分利用工作時(shí)間，有效地完成公司分配的任務(wù)。
在認(rèn)真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè) 道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人 本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則，不斷提升自己，超越 自己。
多學(xué)習(xí)， 學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論， 學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn)， 學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
多琢磨， 學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識(shí)反復(fù)的琢磨， 實(shí)際業(yè)務(wù)中， 遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識(shí)解決， 如有超越自己知識(shí)范圍不 能解決的，虛心請(qǐng)教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對(duì) 于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié)， 不斷為自己今后的工 作積累經(jīng)驗(yàn)。二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面 通過 3 個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐， 我對(duì)公司的工作流程有了一定的了 解，對(duì)各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識(shí)。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。
工作上，我本著積極努力，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話回訪 工作做到最好，做到最細(xì)。電話回訪，主要針對(duì)新客戶在我公司開戶 后對(duì)其是否親臨現(xiàn)場(chǎng)辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整， 客戶對(duì)客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解， 客戶對(duì)客戶經(jīng)理以及 營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意， 客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由 客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子；對(duì)老 客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。同時(shí)，在前臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)及各同 事的幫助下，我對(duì)前臺(tái)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個(gè)月來(lái)工作 中的主要成績(jī)作如下總結(jié)
（：進(jìn)入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電 話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務(wù)量累 計(jì)達(dá)到 1599 個(gè)，重要通知類回訪 113 個(gè)，定期回訪 758 個(gè)。在眾多 電話回訪中，本人本著誠(chéng)懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受 到過客戶投訴。這也就表示，這三個(gè)月來(lái)，我和同事的辛勤工作換來(lái) 的是客戶的滿意以及肯定。
：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之 余到前臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。
在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資 料。各項(xiàng)資料可以說(shuō)是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。
只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的 為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。
1、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶； 為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí)，為 客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶 辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通 過掃描形成電子檔案?jìng)魉徒o中登以及總部。
2、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對(duì)開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù) 責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對(duì)客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬 戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對(duì)股 票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。
對(duì)于客戶長(zhǎng)時(shí)間沒有到營(yíng)業(yè)部更 新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等。客戶 親屬有逝世的，客戶攜帶有效證明文件來(lái)辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng) 的繼承業(yè)務(wù)操作。
。
三、工作中存在的不足 1、電話回訪工作效率還有待提高，爭(zhēng)取做到讓客戶百分百的滿 意，放心。
2、工作態(tài)度上還認(rèn)識(shí)的不夠深刻，工作積極性有待于提高。
3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案。
5、服務(wù)意識(shí)需要加強(qiáng)，對(duì)客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。
三個(gè)月的時(shí)間是短暫的， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下 我受益匪淺。
作為一個(gè)新人， 我懷著一份積極的態(tài)度面對(duì)工作的壓力， 樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道 今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力， 但我會(huì)保持一分良好的 心態(tài)積極去面對(duì)。
xxxx 年，我會(huì)積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù)，對(duì)公司的整體 流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo) 分憂解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道 路上，為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息。
證券公司工作計(jì)劃篇四
20xx年，部門主要工作為三大塊：
（新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長(zhǎng)較快的非上市股份公司（高新技術(shù)企業(yè)）提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺(tái)，同時(shí)為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國(guó)性的統(tǒng)一市場(chǎng)定向增資來(lái)進(jìn)行融資，進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)的交易，獲得豐厚回報(bào)，而對(duì)募集資金的去向或用途卻沒有限制；在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會(huì)吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國(guó)市場(chǎng)很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展；促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場(chǎng)的力量擴(kuò)大規(guī)模、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。）
1、接觸、洽談、論證、簽約（券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議）
2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制
（1）聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問
（2）注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)
（3）公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》
（4）向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)
（5）配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料
（6）出具驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
（7）召開創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、通過公司章程，由董事會(huì)向工商管理部門申請(qǐng)變更登記
（8）工商管理部門備案,簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立
3、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作----賬務(wù)、管理
4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請(qǐng)掛牌
（1）向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格；
（2）配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所（如有）進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查；
（3）配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查；
（4）推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿
（5）和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，并出具內(nèi)核報(bào)告；
（6）配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料，向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件 ；
（7）協(xié)會(huì)備案確認(rèn)；
（8）股份集中登記；
（9）披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書；
（10）在深圳證券交易所正式掛牌。
二、網(wǎng)絡(luò)管理—更加規(guī)范和完善
1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)—繼續(xù)功能擴(kuò)展，前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造、添加視頻中心
2、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的充實(shí)—原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁(yè)面布局、大量的信息發(fā)布
3、網(wǎng)絡(luò)推廣—預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴(kuò)大推廣，搜索量及競(jìng)爭(zhēng)性分析（11月份，百度收錄由12頁(yè)增82頁(yè)）；
4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái)，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)
5、激勵(lì)方案—網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)
目 標(biāo)： 6-8個(gè)月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)最好水平。
三、行政工作—突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面
1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機(jī)的維修…….
2、商標(biāo)—馳名商標(biāo)和20xx年著名商標(biāo)
3、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)—繼續(xù)申報(bào)20xx年度專利
4、法律維護(hù)----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護(hù)企業(yè)權(quán)益
5、審核認(rèn)證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)清單申報(bào)
6、各類項(xiàng)目申報(bào)--高新技術(shù)產(chǎn)品（外墻）及其他項(xiàng)目
7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù)、進(jìn)展情況申報(bào)
8、其他
方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高；多寫多做、誠(chéng)懇敬業(yè)
證券公司工作計(jì)劃篇五
我從事證券營(yíng)銷工作已經(jīng)半年了，但是一直以來(lái)總是狀態(tài)模糊，沒有方向，自然業(yè)績(jī)也很是過不去。我一直也在找原因，但是都有些無(wú)關(guān)痛癢，對(duì)自己沒多大改觀。直到看到一本書，獲得了不少啟發(fā)。下面簡(jiǎn)要介紹一下，我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。
證券營(yíng)銷最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括：1，設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性，否則就不能稱之為目標(biāo)。2，日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會(huì)要點(diǎn)、拜訪情況、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪、初次拜訪、客戶跟進(jìn)、開戶面談、客戶服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn)、今日業(yè)績(jī)等等。3，每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪200個(gè)客戶。拜訪客戶也是有技巧的，新人們尤其要注意一點(diǎn)就是，把80%的精力投入到20%的客戶身上，合理安排時(shí)間。而對(duì)于不同類型的客戶，也有不同的應(yīng)對(duì)策略。
健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無(wú)關(guān)的話題，要引入正題。 因循守舊型——聆聽卻推遲購(gòu)買，應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。
自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義，實(shí)時(shí)征詢他的意見。
果斷型——不要有太多的銷售解釋，只給必要的細(xì)節(jié)，嚴(yán)格忠于事實(shí)。
懷疑性——不要與客戶爭(zhēng)論，要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶。
牢騷型——保持快樂，不要被他所影響，找到困擾他的煩惱。
條理型——有條不紊，與客戶同步，盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。
依賴型——為了解客戶可問一些問題，說(shuō)明此產(chǎn)品最好地滿足他。
挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。
分析型——喜歡數(shù)據(jù)，事實(shí)和詳細(xì)的解說(shuō)，盡量給詳盡的信息。
感情型——熟識(shí)以誠(chéng)相待，全心投入保持個(gè)性。
證券公司工作計(jì)劃篇六
十二月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個(gè)意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善保朕k法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對(duì)不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時(shí)間安排：
下午回公司開會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開始。
②活動(dòng)前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶，不錯(cuò)過每一個(gè)身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話，爭(zhēng)取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請(qǐng)教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報(bào)告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭(zhēng)取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外：銀行沒有客戶時(shí)，手持宣傳折頁(yè)去門口附近等待流動(dòng)客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來(lái)效益，要做出效果來(lái)才能改變行長(zhǎng)對(duì)我的看法。
